Tôn Ngộ Không sử dụng 72 phép biến hóa để biến thành vô số hình dạng: từ cây cỏ, thú vật, người thường cho đến các vị thần. Phép này cho phép y ẩn thân, trốn tránh tai mắt của thần Phật, chiến đấu với yêu ma, hoặc qua mặt thiên binh địa tướng.